Planifier des synthèses d’activité
Utilisez Digests pour envoyer par e-mail, selon un calendrier, un rapport sur l’activité des agents de votre organisation, à des personnes qui ont ou non un compte dans la console. Il vous faut le rôle editor ou supérieur pour créer ou modifier une synthèse.
Créer une synthèse
Section intitulée « Créer une synthèse »- Ouvrez Digests et choisissez Create Digest.
- Donnez-lui un titre et un objet. L’objet peut utiliser
{period}et{organization_name}. - Sous Notification Routing, sélectionnez votre canal Email. Le champ des destinataires n’apparaît qu’une fois un canal Email sélectionné.
- Ajoutez les destinataires, jusqu’à 100 adresses e-mail. Les destinataires n’ont pas besoin d’un compte dans la console.
- Choisissez la fréquence, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, puis le jour, l’heure d’envoi et le fuseau horaire.
- Choisissez les sections de contenu que porte le rapport, et enregistrez.
Les synthèses sont envoyées par le canal e-mail ; configurez-le d’abord dans Configurer les canaux de notification.
Gérer les synthèses
Section intitulée « Gérer les synthèses »La liste montre la fréquence, les canaux, le prochain envoi, le dernier envoi et l’état de chaque synthèse. Cherchez-y, ou filtrez par état, fréquence, canal ou date d’envoi.
| Pour | Faites ceci |
|---|---|
| Arrêter une synthèse un temps | Mettez-la en pause. Son état indique Paused jusqu’à ce que vous la réactiviez |
| La modifier | Ouvrez-la et modifiez ses informations |
| Lire ce qu’elle a envoyé | Ouvrez-la, puis son onglet Generated Reports |
Lire un rapport
Section intitulée « Lire un rapport »Un rapport généré s’ouvre sur sa propre page, mis en forme comme il est envoyé : un résumé en langage clair de la période couverte, les chiffres qui le sous-tendent, et une section qui explique comment chaque chiffre a été obtenu et ce que signifie chaque terme.
